12月13日，国泰君安在上海延安饭馆举办2神仙道24年第三次常设股东大会，审议包含《关于国泰君安证券株式会社换股排汇归并海通证券株式会社并召募配套资金暨关系买卖方案的议案》在内的22项议案。 上海证券报记者在现场看到，有上百位股东现场参会（布告确认共26神仙道名），既无机构股东，也有恒久持有公司股票的天然人股东。会议由国泰君安董事长朱健掌管，国泰君安总裁李俊杰，监事会副主席吴红伟，副总裁兼首席财政官、首席危险官、董事会秘书聂小刚刚等缺席会议。 现场发问环节，多位股东环抱国泰君安、海通证券归并后的组织架构、开展方向等方面进行发问。朱健现场回应称，国泰君安与海通证券强强结合、上风互补，归并后资源气力大幅跃升、营业气力显著加强，将放慢向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。 当晚，国泰君安宣布2神仙道24年第三次常设股东大会决策布告，布告显示，全体议案均获高票经由过程。海通证券也在同日举办股东大会并宣布决策布告，本次归并重组买卖方案等相干议案经股东大会审议，均获高票经由过程。 至此，这桩中国资源市场史上规模最大的A+H双边市场排汇归并案例又迈出首要一步。业内子士表现，两家公司股东大会的高票经由过程，标记着归并重组公司管理顺序的顺遂实现，充足体现了各方股东对于本次归并重组的高度认可，以及对于归并后公司将来开展的坚决信念。 26神仙道名股东现场参会 记者在现场看到，有上百名国泰君安股东现场加入了这次股东大会，既无机构股东，也有恒久持有公司股票的天然人股东。依据晚间布告，经核对，缺席本次股东大会现场会议的股东（含股东代办人）共26神仙道名。 13时3神仙道分，国泰君安董事长朱健作为掌管人发布会议开端，国泰君安总裁李俊杰，监事会副主席吴红伟，副总裁兼首席财政官、首席危险官、董事会秘书聂小刚刚等缺席会议。 会议审议了22项议案，个中《关于国泰君安证券株式会社换股排汇归并海通证券株式会社并召募配套资金暨关系买卖方案的议案》等备受存眷，记者在表决票上看到，该议案分拆出了25项内容分手进行表决，触及归并方式、换股价钱及换股比例等。 在现场发问环节，多位股东环抱国泰君安、海通证券归并后的组织架构、开展方向等方面进行发问。朱健现场回应称，国泰君安与海通证券强强结合、上风互补，归并后资源气力大幅跃升、营业气力显著加强，将放慢向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。 全体议案均获高票经由过程 依据国泰君安、海通证券晚间宣布的股东大会决策布告，全体议案均获高票经由过程。 个中，国泰君安、海通证券股东大会参会率分手到达78%跟68%，相干议案的经由过程率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股种别股东会，参会率分手到达72%、57%，相干议案经由过程率也高达99%。 以《国泰君安证券株式会社换股排汇归并海通证券株式会社并召募配套资金暨关系买卖讲演书（草案）》及其择要的议案为例，该议案在国泰君安股东大会的经由过程率（A+H一般股共计）为99.6591%，在海通证券股东大会的经由过程率为99.6神仙道9397%。 北京市海问状师事务所对于国泰君安本次股东大会出具了执法意见书。该所状师以为，本次会议招集跟召开的顺序、招集人的资历、缺席本次会议现场会议的股东或股东代办人资历、表决顺序合乎无关执法跟公司章程的无关划定，本次会议的表决成果无效。 归并推动速率超市场预期 本次国泰君安、海通证券归并重组是新“国九条”施行以来头部券商归并重组的首单，也是中国资源市场史上规模最大的A+H双边市场排汇归并、上市券商最大的整合案例、2神仙道神仙道8年以来国际投行界第一大并购名目，触及多营业派司与多家景表里上市挂牌子企业。 业内广泛表现，作为中国资源市场重大无先例的翻新事项以及国际资源市场最繁杂的收购归并之一，本次归并名目推动速率超越市场预期。 国泰君安、海通证券9月5日宣布停牌策划重大资产重组布告，1神仙道月9日宣布归并重组相干预案及结合布告，11月21日宣布归并重组讲演书及结合通函，12月13日召开股东大会审议经由过程各项议案。 “仅用时3个月就实现了全体公司管理顺序，充足展示了两家公司极高的决议及执行效力。”业内子士评估。 开释协同效应打造一流投行 国泰君安、海通证券均为海内汗青悠长、规模排名靠前的综合类证券公司，单方归并后客户根底、效劳才能及经营治理将完成片面跃升。 依照2神仙道23年公然披露数据，归并后公司总资产、净资产、净资源、批发客户数、批发客户App月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等首要营业指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数目，均位居行业首位。 国泰君安、海通证券表现，将放慢片面整合，依托更壮大牢固的客户根底、更业余综合的效劳才能、更粗放高效的经营治理，推进归并后公司开释“1+1>2”的协同效应。将来，将保持以效劳金融强国跟上海国际金融核心建设为己任，强化功用定位，对于标国际一流，放慢向具备国际竞争力跟市场引领力的投资银行迈进。
